1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает языки и спортом занимается. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для контакта с агентом из секретного НИИ.
Полковник Волохов со своей командой задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под прицельное внимание американца, рассчитывая, что он попадётся на эту удочку. Так начинается рискованная шпионская игра.
