В городе N под стражу взяли группу молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди задержанных — известная современная художница, выпускница престижного западного университета, активная общественница и даже дочь местного губернатора. Журналисты уже пишут о возможном произволе силовиков, пока следствие продолжает свою работу.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает. Эта беседа станет началом всей истории, которая затем раскроется через допросы и исповеди. Не так давно он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства, Николай Шустов, знакомит его со своим кругом. За философскими спорами и поисками себя следуют все более жесткие испытания на смелость. Сначала почти шутя появляется оружие, проливается первая кровь. Так же, будто не всерьез, рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот» — чтобы изменить мир.
