Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавним противником. Марте предстоит выбрать между сакральными традициями прошлого и любовью, сулящей надежду на будущее.